曹操和吕布都在为天下一统，做着自己的努力，长江以南的江东士族们却一心只想割据一方，他们是不想统一的，几百年来，江东士族们一直以楚国人自居，他们想要攻下荆州、交州，将三州之地连成一片，如此就等于是收复楚国的故地。
孙权也是一个守成之主，他没有父亲孙坚和兄长孙策那样，开疆拓土的气魄，淮泗派武将和江东士族为首的文官之间的平衡，是他致力处理的问题。
江东的士兵，除了当年跟随孙策的丹阳老兵，就是江东士族们贡献的本土子弟兵，这两个派系的士兵之间也存在着矛盾。现在统兵的大都督是周瑜，他非凡的才能，可以掩盖这些矛盾，一旦日后周瑜不在了，这些矛盾便会集中爆发。
耗时三月，战船已经全部重新打造，周瑜也从建业征集了十万石粮食，如果是江东派系的官员征粮，只需要半月就可征集到这些粮食，江东士族还是排挤淮泗系的将领，即使现在的周瑜已经是孙权的妹夫。
周瑜率领众将，焚香祷告上天，然后誓师出征，长江水面，出现了三百艘江东战船，一时间旌旗遮天蔽日。
江夏的水军也准备迎接人生的第一仗，周仓带着五十艘荆州战船作为先锋，在长江上和江东的水军交战，双方互相射箭，互有损伤，荆州战船虽小，但是速度快，江东战船虽大，但行动较荆州战船笨拙，虽然第一仗，江东水军赢了，但是并没有给荆州水军造成多大的损伤，五十艘荆州战船都顺利回到夏口。
周仓将荆州水军的优劣，一一汇报给了关羽，关羽抚摸着美髯，思考着应对之法。
江东水军有三万人，夏口的守军不过三千，这不是简单的以一当十，更像是以卵击石，但是威震天下的关云长岂会认输？他让周仓挑选了一百名水性极佳的士兵，潜入水中，凿穿江东战船的船底，接着让关平、廖化带着全部战船出战迎敌，在战船上多扎草人，江面上肉眼看不清情况，几乎可以做到以假乱真。
做完了战略部署，关羽亲自赶往江夏，请刘备出兵相助。
此时的刘备正率军和蔡帽的军队，会战于新野。新野虽是个小城，却连接着江夏、襄阳、樊城三地，算是荆州的战略要地了。不然蔡帽也不至于亲自带兵防守，他的计谋已经成功，此时的刘表已经驾鹤西去，蔡帽将刘琮扶上了荆州刺史的位置，并且亲自率四郡之兵五万，阻止刘备大军北上。
对付蔡帽手下的酒囊饭袋，张飞是战神般的存在，他一天之内就斩杀了蔡帽麾下的十八位将领，包括蔡中、蔡和，无人是张飞一合之敌。
蔡帽连败数阵之后，撤军樊城，以待朝廷援军。
关羽回到江夏，却看见郡守府一片白绢白布，询问之下，才知道，原来是刘琦病逝了。关羽想起初来荆州之时，刘琦还是风度翩翩的少年，不过数年却已经撒手人寰，这一切都是自己大哥刘备所为。关羽不禁怀疑起自己的本心，离开曹操，选择刘备，是不是正确的选择？自己的兄长俨然成了一个地地道道的伪君子。
关羽在经过一番内心的挣扎之后，最终还是选择继续跟随刘备，毕竟从一而终，更符合他的忠义观。
驻守江夏的刘封又在不停地征召民夫，打造攻城器械，除了河北以外，天下的民夫，都是无偿服徭役的，还要自己准备粮食，因为粮食都是供应军队的。
关羽见刘封不停鞭打民夫，心生不忍，说，“封儿，何必打造如此多的军械？莫不是前线战事焦灼。”
刘封向关羽行礼，“拜见二叔，奉义父之命，三日内打造一百架攻城云梯，以作攻打樊城之用。”
关羽说，“原来如此，大哥一向以仁义为本，贤侄还是勿伤江夏民力为好。”
见关羽这么说，刘封让手下士兵停止鞭打民夫，几千名百姓跪在地上拜谢关羽救命之恩。
樊城外，刘备的军队不断攻城，都没有很好的效果，反而是损失惨重，正在刘备苦恼着如何破城之时，军师庞统来了。
之前庞统返回南阳，煽动南阳士族反抗蔡帽，得到了一定的效果，南阳士族开始停止给蔡帽的军队供应粮草，完成这件事后，庞统回到了刘备身边，还带来了破城之计。
刘备询问，“军师有何妙计可以破城？”
庞统拿出一张动物皮，上面是他新绘制的地图，庞统指着地图说，“主公请看，樊城地势低洼，且临汉水，过几日便是荆州的雨季，暴雨将连下十数日，主公只需派兵挖掘沟壑，将汉水改道，从罾口川将汉水引入樊城，则樊城不攻自破。”
刘备点点头，不断称赞此计甚妙，于是刘备下令大军停止攻城，而是改为挖渠。
蔡帽见刘备军停止攻城，判断是刘备粮食补给不足，准备退兵，而且接下来就是十几天的雨季，他不想受这份罪，于是留下张允守樊城，蔡帽则返回襄阳。
雨季如期而至，连续十几天的暴雨，让汉江之水涨了五六丈高，在一个夜里，滔滔江水顺着罾口川涌入樊城，直接将城门冲破，五万樊城守军成了瓮中之鳖，数十万樊城百姓失去了他们的家园。