就在常遇春出击北元大胜之际，大将军徐达以迅雷不及掩耳之势扫荡了庆阳周边的重要州县，并约合众将会师，准备围攻庆阳。
四月时，明军刚刚攻占临洮，张良弼便北逃宁夏，却连同部将一起被扩廓帖木儿所擒。时至五月，平凉既下，徐达派遣指挥张焕率所部巡逻庆阳，侦知敌情，以备后续大军征伐。
留守庆阳的张良臣，眼见明军已是近在咫尺，犹如热锅上的蚂蚁，召集手下商量对策。“明军停驻平凉，其前锋距离庆阳不足百里了，各位有什么对策？”张良臣开口直截了当地问。
枢密知院李克已抱拳施礼，“回禀将军，末将以为此时明军兵锋正盛，不宜强抗。我军可假意投降，以缓其兵。待明军先锋所部防备松懈之际，以兵劫营，挫其锐气。此外，还应派人联系大将军，求得外援。”
张良臣环顾众人，想听听其他人的意见，但无人回应。他思索了片刻，说道：“众位沉默不语，那么本将就认为都是赞同李知院所言。熊左丞，你先派人与明军前锋接洽，说明降意。李知院、葛八，你二人准备前往明军大营，向徐达呈递降表以及军民、土地名册。姚平章，你负责劫营事宜，注意一定要隐秘。”张良臣依计安排手下众人，面面俱到，甚为细致。
“叫张大来见本将。”待众人离去后，张良臣对左右亲兵说。不一会儿，一名面色黝黑，身着铠甲，手握长枪的男子大跨步地走进大堂，随后跪倒在地，朗声道：“孩儿拜见义父。您有何吩咐？”
“如今情况想必你也清楚，明军不日便要兵临城下。今日李知院献计诈降，本将已安排下去。然人心难测，值此非常之时，难免有人三心二意。你兄弟七人，盯紧城中诸将，若有异动，速速来报。”大堂之内并无他人，张良臣没有丝毫避讳。
“孩儿领命，请义父放心。”名叫张大的男子干脆地答道。张良臣满意地点点头，挥手让其退下。
张大兄弟七人是张良臣在军中收养的义子，个个精悍善战，军中称其为‘七条枪’，是张良臣的得力臂助。收养义子这种事儿在元末明初的军队中相当普遍，朱元璋也收了不少，例如李文忠、何文辉、沐英。收养后都改姓朱，后又恢复本姓，认祖归宗。
明军前锋指挥张焕得知张良臣愿举城投降的消息后，遣快马回平凉告知大将军徐达。与此同时，李克已和葛八也启程前往平凉献降表。徐达得信大喜，能够不费一兵一卒拿下庆阳再好不过了。然上月朱元璋刚刚遣使晓谕徐达，张良弼兄弟狡诈，勿坠其计。徐达犹豫再三，还是决定先受降再说。
于是派遣薛显率骑兵五千、步卒六千，随李克已等共赴庆阳，并告诫其夜间在城外扎营，小心戒备。待到庆阳，张良臣亲自出城相迎，执礼甚恭，言辞谦卑，言其兄被擒，螳臂难以抵抗王师，故愿降。是日傍晚，张良臣城内设宴款待明军将领。薛显谨记徐达临行前的交待，婉拒之。
张良臣遂以劳军之名，将酒肉送至城外明军大营。明军士卒见酒肉既来，一拥而上，大快朵颐。不一会儿，就和张良臣的士兵称兄道弟起来。薛显虽有心防着张良臣，但没有发现什么可疑之处，心中稍安。
入夜时分，张良臣以张大等七兄弟为先锋，率军悄悄掩至明军营外。而营内以劳军之名进入的士卒，此刻皆三五成群地聚在一起，手持火把，寻找粮草、辎重、马匹等主要军备物资。
突然一阵呼哨之声打破了夏夜的宁静，不一会儿，明军营内便燃起了熊熊大火，马匹被惊得四处乱窜，醉得东倒西歪的士卒睡眼朦胧，完全还不知道发生了什么。
就在一片混乱之际，寨门突然大开，无数骑兵冲杀而入。薛显、张焕等将领急急奔出各自营帐，只见火光冲天，喊杀之声响成一片，战刀挥舞、鲜血四溅，明军毫无抵抗之力，只能一边倒地被屠杀。
“右丞，我们中计了。此时我军营地被劫，营外必以被团团包围，胜负已分。待末将率人杀出一条路，您速速赶回平凉报信。”张焕一边穿着盔甲，一边对薛显说道。
“张将军，是本将大意了，有负大将军重托，以何面目回去啊！还是你回去吧，我愿以死谢罪。”薛显懊悔不已，唯有以身殉国了。
“右丞不可。”此时，张焕已经穿好了盔甲，翻身上马，手持钢刀，“来人啊，保护右丞杀出去。”左右亲卫，一阵呼号，奋不顾身地策马冲出。
平凉城外，中军大营。徐达端坐营帐之内，其下左右两侧站立着军中诸将。帐中间站立一人，右臂包着白布的绷带，挂在左肩，正是右丞薛显。“薛右丞，你说说到底怎么回事儿？”徐达开口问道。
“回大将军。张良臣假意投降，暗设伏兵，趁夜劫营。标下不察，疏于防备，以至损兵折将，有负大将军所托，标下愿以死谢罪。”薛显跪倒在地，回道。
“此事是本帅的错，未能洞察张良臣的诈降之计。还是陛下明见万里啊，早知张氏兄弟多诡谲，晓谕我等谨慎行事。今日之败，有负圣恩。不过，张良臣降而复叛，罔顾圣恩，是自取灭亡，我军不日将拔营前往庆阳，必擒此獠。俞通源、顾时、傅友德、陈德，你四人各率所部兵马，围堵庆阳西、北、东、南四方，隔断其外援。其余众将，各自回营，整备士卒，三日后出发。”徐达下达了军令。
众人恭然领命，依次而出。薛显有伤在身不能随军，另调凤翔守御指挥余思明共守平凉。
洪武二年六月，徐达率军驻于庆阳近郊的东原，令冯宗异、汤和、顾时、戴德四人兵围庆阳四门。张良臣据城而守，毫无投降之意，并多次率兵出各门，与明军接战，均被一一击退，所擒将佐皆被明军斩首，以示军威。
徐达亲自督兵，齐攻庆阳四门，城头一时间箭如雨下，明军士卒虽然悍勇，仍无人能够登上城楼，死伤无数，遂罢兵而还。接连数日，双方在庆阳城下对峙，虽屡有战阵，互有胜负，但并未破城，各自损军无算。