魏兵起程的消息被东吴细作得知，并迅速上报给吴国。
近臣急忙向吴王孙权报告：
“魏王曹丕亲自驾龙舟，带领水陆大军三十馀万，从蔡、颍出发，准备通过淮河，目标直指广陵渡江，意图南下江南，形势十分紧急。”
孙权听后大惊，立刻召集文武官员商议对策。
顾雍建议：“如今主上已与西蜀联合，可以写信给诸葛孔明，请求他出兵汉中，以此分散魏军的兵力。同时，派遣一员大将，驻扎南徐以抵御魏军。”
孙权说：“这个重任非陆逊莫属。”
顾雍回答：“陆逊镇守荆州，不可轻易调动。”
孙权表示：“我也知道这一点，但目前确实没有其他合适的人选。”
话音未落，一人从班部内站出来说道：
“臣虽然不才，但愿意率领一支军队去抵挡魏军。如果曹丕敢亲自渡过大江，我必定将他生擒献给殿下。即使他不渡江，我也会杀敌大半，让魏兵不敢轻视东吴。”
孙权一看，原来是徐盛。
孙权大喜道：“有你守护江南一带，我就放心了！”
于是封徐盛为安东将军，总领建业、南徐的兵马。
徐盛谢恩领命后退下，立即传达命令给众官军，要求他们多准备器械和旌旗，以做好守护江岸的准备。
忽然，一位挺身而出的人说：
“今日大王将重任委托给将军，希望您能攻破魏军并擒获曹丕。将军为何不早些发兵渡江，在淮南之地迎战敌人？等到曹丕的军队到来，恐怕就来不及了。”
徐盛一看，原来是吴王的侄子孙韶。
孙韶字公礼，被任命为扬威将军，曾在广陵守御，年幼时就很有勇气和胆量。
徐盛说：“曹丕势力强大，又有名将作为先锋，我们不能轻易渡江迎战。等他们的船只都聚集在北岸，我自有计策来打败他们。”
孙韶说：“我手下有三千兵马，而且我对广陵的道路地势非常熟悉，我愿意亲自去江北与曹丕决战。如果不胜，我会承担军法责任。”
徐盛不同意，但孙韶坚持要去，徐盛仍然不肯同意，孙韶再三要求前往。
徐盛生气地说：“你如此不听命令，我怎么能指挥诸将呢！”
于是命令武士将孙韶推出辕门外处斩。
刀斧手将孙韶带到辕门外，立起皂旗。孙韶的部将急忙向孙权报告。
孙权得知后，急忙上马前来营救。武士正准备行刑时，孙权赶到，喝令刀斧手散开，救了孙韶。
孙韶哭着对孙权说：“臣往年在广陵时，深知那里的地理优势，如果不在那里与曹丕交战，而是等他渡过长江，东吴就危险了！”
孙权直接进入军营。
徐盛迎接孙权进入帐篷，报告说：“大王命令我担任都督率领军队抵抗魏国。现在扬威将军孙韶不遵守军法，违抗命令应当被斩首，大王为什么赦免他呢？”
孙权说：“孙韶因为年轻气盛而犯了错误，希望您能宽恕他。”
徐盛说：“法律不是我制定的，也不是大王制定的，而是国家的典章制度。如果因为亲属关系而豁免他，那怎么能让众人信服呢？”
孙权说：“孙韶犯了错，本应由将军处理，但他虽然原本姓俞，但我哥哥非常喜欢他，赐给他孙姓，他对我也有很大的功劳。现在杀了他，就辜负了我哥哥的恩情。”
徐盛说：“看在大王的面子上，暂时留下他的性命。”
孙权命令孙韶拜谢徐盛。孙韶不肯下拜，厉声说：
“依我之见，只要带领军队去攻破曹丕就行，即使死了也不服你的见识。”
徐盛脸色一变。
孙权喝退孙韶，对徐盛说：“就算没有这个人，对我们的军队又有什么损失呢？以后不要再用他了。”
说完就回去了。
当晚，有人报告徐盛说：
“孙韶带着自己的三千精兵悄悄地渡过江去了。”
徐盛担心会有失误，对吴王的面子不好看，于是叫来丁奉授以密计，带着三千兵马渡江接应。
魏主驾着龙舟来到广陵，曹真已经带兵在江边摆好阵势。
曹丕问：“江边有多少兵？”
曹真回答：“远看连个鬼影都没有，更别提旗帜和营地了。”
曹丕说：“这肯定是个陷阱，我得亲自去看看。”
于是他打开江道，让龙舟驶向大江，停在岸边。
船上挂着五彩斑斓的旗帜，仪仗队簇拥着他，光芒四射。
曹丕坐在船中，遥望江南，一个人影都看不到。
他回头对刘晔、蒋济说：“我们能过江吗？”
刘晔回答：“兵法上说实中有虚，虚中有实。他们看到我们的大军来了，怎么可能不准备呢？陛下不能轻举妄动，先等等看他们的动静再说。”
曹丕点头称赞：“你说得对。”
那天晚上，他们在江中过夜。
夜里漆黑一片，士兵们都点起了火把，照亮了整个世界，就像白天一样。
远远望去，江南连一点火光都没有。
曹丕问身边的人：“这是怎么回事？”
近臣回答说：“听说陛下的天兵要来，所以他们望风而逃了吧。”
曹丕暗自好笑。等到天亮时，大雾弥漫，什么都看不见。
过了一会儿，风吹散了雾气，露出了江南的景象：城墙连绵不绝，城楼上枪刀闪烁着日光，到处都是旗帜和号带。
突然有人来报：“南徐沿江一带，一直到石头城，几百里之内，城墙和船只连绵不断，一夜之间就建好了。”
曹丕大吃一惊。
原来徐盛用芦苇做了假人，穿着青色衣服站在假城楼上。
魏国的士兵看到城楼上那么多人马，怎么能不害怕呢？丕感叹道：
“魏国虽然有千群武士，但在这里却无用武之地。江南的人物如此厉害，我们无法征服他们啊！”
在曹丕的龙舟上，狂风呼啸，白浪滔天，江水溅湿了龙袍，大船摇摇欲坠。
曹真惊慌失措地命令文聘撑着小舟急忙来救驾。
龙舟上的人站立不稳，文聘跳上龙舟，背着曹丕下到小舟，奔向河港。
突然，流星马来报：“赵云引兵出阳安关，直取长安。”
曹丕听到这个消息，大惊失色，连忙下令回军。
众军各自奔走，背后吴兵紧追不舍。
曹丕传旨，教众人尽弃御用之物而逃。
龙舟即将进入淮河时，忽然鼓角齐鸣，喊声震天，一彪军杀到，为首的大将正是孙韶。
魏兵无法抵挡，损失大半，淹死者无数。
诸将奋力救出魏主。
曹丕渡过淮河，行不到三十里，淮河中一带芦苇，预灌鱼油，尽皆火着，顺风而下。
风势猛烈，火焰漫空，将龙舟包围。
曹丕大惊，急忙下小船靠岸时，龙舟上早已火光冲天。
曹丕慌忙上马。
岸上一彪军杀来，为首的将领是丁奉。
张辽急忙拍马来迎，被丁奉一箭射中腰部，幸好徐晃及时赶到，将他救走，共同保护魏主逃走，损失无数兵马。
背后孙韶、丁奉夺得马匹、车仗、船只、器械，不计其数。魏兵大败而回。
吴将徐盛获得全功，吴王重加赏赐。
张辽回到许昌后，箭疮迸裂而死，曹丕厚葬了他。
却说赵云引兵杀出阳安关之后，忽报丞相有文书到，说益州耆帅雍闿结连蛮王孟获，起十万蛮兵侵掠四郡，因此宣召赵云回军，令马超坚守阳安关，丞相欲亲自南征。
赵云于是急忙收兵而回。
此时孔明在成都整饬军马，亲自南征。
正是：方见东吴敌北魏，又看西蜀战南蛮。
却说，在成都的诸葛丞相，无论大事小事，都亲自决断。
两川的百姓，享受着太平盛世，夜不闭户，路不拾遗。
又因为连年丰收，老幼都吃得饱饱的，唱歌赞美生活。
遇到差役，都争先恐后地早早完成。因此，军需器械应用之物，无不完备，米满仓廒，财盈府库。
建兴三年，益州飞报：“蛮王孟获大起蛮兵十万，犯境侵掠。建宁太守雍闿，乃汉朝什方侯雍齿之后，今结连孟获造反。
牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定二人献了城。只有永昌郡太守王伉不肯反。
现在雍闿、朱褒、高定三人部下人马，都与孟获为乡导官，攻打永昌郡。现在王伉与功曹吕凯，会集百姓，死守此城。”
情况非常紧急。
孔明于是入朝奏后主说：“臣认为南蛮不服，是国家的大患。臣应当亲自率领大军，前去征讨。”
后主说：“东有孙权，北有曹丕，现在相父离开我而去，如果吴、魏来攻，怎么办？”
孔明说：“东吴刚刚与我们讲和，应该没有异心。如果有异心，李严在白帝城，这个人可以抵挡陆逊。曹丕新败，锐气已丧，不能远图，而且马超守把汉中诸处关口，不必担忧。
我又留下关兴、张苞等人分两军作为救应，保证陛下万无一失。现在我先去扫荡南方，然后北伐中原，以报答先帝三顾之恩、托孤之重。”
后主说：“我年幼无知，只希望相父斟酌行之。”
话还没说完，班部内一个人站出来说：“不可，不可！”
众人一看，原来是南阳人，姓王，名连，字文仪，现在是谏议大夫。
王连劝道：“南方是荒凉之地，瘴疫之乡。丞相肩负重任，不应该亲自远征。而且雍闿等人只是小疾，丞相只需派遣一位大将去讨伐，一定能成功。”
孔明说：“南方离国甚远，人民不熟悉王化，很难收服。我应当亲自去征讨。可刚可柔，别有斟酌，不能轻易托付给别人。”
王连多次苦心劝诫，可孔明仍旧固执己见。
就在这一天，孔明告别了后主，任命蒋琬为参军，费祎为长史；董厥和樊建两人担任掾史；
赵云与魏延被选为大将，负责统率全军；而王平和张翼则被任命为副将，并带上了数十名川中的将领，共同率领五十万川军向着益州进发。
就在这时，关公的第三个儿子关索闯入军中，对孔明说道：
“自从荆州失守之后，我便在鲍家庄养病，一心想要前往川中面见先帝以报血仇，但由于伤口未愈，始终无法成行。最近伤势刚刚痊愈，得知东吴的敌人已被全部铲除，便立刻赶来西川面见陛下，没想到在路上遇到了南征的军队，特地前来投奔。”
听到这番话，孔明不禁叹息不已。他立即派人向朝廷汇报情况，并任命关索为前锋，一同向南征战。
大军按照既定的队形前进，饿了就吃，渴了就喝，晚上休息，白天行军，所过之处秋毫无犯。
与此同时，雍闿得知孔明亲自率领大军前来，立刻与高定、朱褒商议对策，决定分兵三路迎战：
高定负责中路，雍闿在左路，朱褒在右路，每路各领五六万兵马。于是高定命令鄂焕担任前部先锋。
鄂焕身高九尺，相貌凶恶，手持一支方天戟，勇猛无比。他率领本部人马离开了大寨，前来迎战蜀军。