紫禁城乾清宫。
“皇爷，缅甸东吁王朝入侵孟艮府，景栋城被围......”皇家办公厅秘书处处长刘若愚收到西南前线的情报，一刻也不敢耽搁立即向朱由校汇报。
朱由校很是平静，接过电文仔细看了一遍，“传内阁首辅袁可立、皇家卫队总参谋部各参谋即刻前来见朕。”
朱由校向刘若愚下达指令后，立即让人找出西南地区的地图看了起来。
明代时期，西南地区少数民族众多，为更好的统治少数民族和边疆地区，明朝在西南地区和中南半岛设置土司羁縻统治机构三宣九慰。
三宣九慰的范围除了国内部分外，大致还包括缅甸、泰国北部和老挝的中部。
南甸宣抚司设立于正统9年，治所在梁河县，辖区东至腾冲小龙川寨，南至于崖，西至木邦孟木寨，北至腾冲。
以傣族刀氏世袭其职，辖地最广，号称十司领袖。天启元年，刀乐启袭封南甸宣抚使。
干崖宣抚司设立于正统9年，治所在盈江县东北新城乡，管辖云南太平江流域。万历47年，刀镇国袭封干崖宣抚使。
陇川宣抚司设立于正统9年，治所在陇川县，辖陇川、瑞丽、遮放及缅属高丽等地区。万历35年，多安靖袭封陇川宣抚使。
陇川傣语称勐宛，意为太阳照耀的地方。
平麓城位于瑞丽西郊，是傣文化的发祥地，是西南边陲重要的口岸，因祥瑞美丽之意得名瑞丽。
车里宣慰司设立于洪武17年，管辖境地大体相当于西双版纳傣族自治州。
万历9年，车里宣慰司划分为景洪、勐养、勐龙、勐旺、勐海、勐混、勐阿、勐遮、西定、勐腊、勐捧、易武十二版纳。
傣语版纳意思为一个提供封建赋税的行政单位，西双即十二，西双版纳由此得名。
万历11年，刀韫猛袭封车里宣慰使。天启4年，刀韫猛不敌缅军投降。天启5年，刀韫猛再度叛缅。
天启6年，缅军攻克车里，杀死刀韫猛，将车里澜沧江外六版纳百姓迁往缅甸，车里遂致荒芜。
孟养宣慰司设立于永乐2年，治所位于缅甸孟养。管辖缅甸八莫、开泰以北，伊洛瓦底江以西，那加山脉以东地区。
孟养位于缅甸北部克钦邦首府密支那下面的一个盆地，北部与东南部为因道支湖围绕，四周为原始森林覆盖。
万历32年被缅甸东吁王朝吞并。
木邦宣慰司设立于永乐2年，治所位于缅甸兴威。管辖萨尔温江以西的掸邦高原地区。万历34年被缅甸东吁王朝吞并。
八百大甸宣慰司设立于洪武24年，治所位于清迈。元代史籍称之为八百媳妇，又称为兰纳王国，兰纳汉译为百万稻田之意。
管辖境地东至老挝宣慰司，西至木邦宣慰司，北至孟艮府，南至泰国彭世洛。大约包括泰国北部的难府、帕府、南邦、南奔、夜丰颂、清迈、清莱等府之地。
嘉靖44年（1565年）被缅甸东吁王朝吞并。
老挝宣慰司设立于永乐2年，治所南掌，又名琅勃拉邦，管辖境地东南至安南，西至八百大甸宣慰司，北至车里宣慰司，南境至万象与暹罗相邻。
嘉靖年间始称南掌王国，又称澜沧王国。南掌为老挝语，意思为百万大象。
嘉靖39年（1560年）南掌王国国王塞塔提腊迁都至万象。
嘉靖44年（1565年）被缅甸东吁王朝攻占，此后南掌王国和缅甸东吁王朝进行长期的战争。
万历26年，明军战胜缅军，老挝宣慰司来归，入贡恢复如常。老挝宣慰司名义上重回大明版图，但大明对老挝宣慰司已经没有任何掌控力。
南掌王国是老挝历史上第一个统一的多民族国家。
琅勃拉邦初名川铜。1560年起，因供奉来自高棉勃拉邦佛像，改为琅勃拉邦，是老挝着名的古都和佛教中心。17世纪南掌王国人口约100万。
大古刺宣慰司设立于永乐4年，治所位于缅甸南部勃固，管辖缅甸伊洛瓦底江三角洲仰光、勃生、马达班、勃固、直通等地域，正统后脱离明朝。
底兀剌宣慰司设立于永乐22年，治所位于勃固西北，管辖缅甸锡唐河流域的东吁县，东吁王国在此崛起。宣德5年后脱离明朝。
底马撒宣慰司设立于永乐4年，治所位于印度东北部那加兰邦迪马布尔地区的底马补罗县，管辖印度东北部那加兰邦、阿萨姆邦地区。
永乐18年后脱离明朝，自立为底马撒王国。大约在1536年，底马撒王国被阿萨姆人击败，放弃底马补罗，迁往格皮利河上游卡西丘陵的迈班。
19世纪前期，作为阿萨姆王国的属国一同被缅甸所征服。1826年，底马撒王国并入英属印度。
缅甸宣慰司设立于永乐元年，治所位于曼德勒附近的阿瓦城。
辖地即缅甸阿瓦王朝，管辖境地东至木邦宣慰使司界，南至孟加拉湾，西至若开山脉，北至孟养宣慰使司界、陇川宣抚司界。
嘉靖5年（1526年），孟养、木邦等联合攻破阿瓦城，杀了莽纪岁，缅甸宣慰司即阿瓦王朝名存实亡。
莽纪岁幼子莽瑞体为避难逃往东吁。莽纪岁妻系东吁王族之女，故莽瑞体相当于逃到外婆家避难。
嘉靖10年（1531年），年仅15岁的莽瑞体在东吁继位，创建缅甸历史上最强盛的王朝东吁王朝。莽瑞体去世后，其子莽应龙即位。
嘉靖34年（1555年），莽应龙率军攻占阿瓦，收复缅甸宣慰司。
莽应龙拒绝明朝招抚，缅甸东吁王朝彻底成为独立国家，转而攻占明朝管辖下的孟养、木邦、八百大甸、老挝、底兀剌、大古剌等土邦。
莽应龙死后，农民起义此起彼伏，各地封建主重新割据。
1599年，若开王朝乘机率葡萄牙雇佣兵同东吁封建主联合攻占其首都勃固，俘杀缅王莽应里。
缅甸东吁王朝危在旦夕，莽应龙幼子良渊王占领以阿瓦城为中心的地区，保住了上缅甸半壁河山。阿那毕隆继承王位后，光复了下缅甸的所有失地，再次完成了缅甸的统一。
三宣九慰都是土司，其长官由当地部族的首领世袭，内部自治。宣慰使是从三品，宣抚使是从四品。
不管是宣慰使还是宣抚使在其封地上都相当于土皇帝，拥有军事、行政、司法、财政等所有权利，对治下百姓生杀予夺，犹如诸侯一般。
明中期后，国势衰弱，缅甸东吁王朝崛起，开始与明朝为敌。随着女真兴起，明朝自顾不暇，对西南边疆的经营和管理更加松懈。
万历22年，为巩固边防，云南巡抚陈用宾在云南边境要塞，修建控缅八关，驻兵防守。八关据险而立，易守难攻，分为上四关和下四关。
上四关是神户关、万仞关、巨石关、铜壁关。下四关是铁壁关、虎踞关、汉龙关、天马关。蛮哈守备统领上四关，陇巴守备统领下四关。
神户关位于盈江县盏西老关城，控制茶山、古永、威缅、迤西等要道。万仞关位于盈江县勐弄。巨石关位于盈江县昔马乡白岩坡。铜壁关位于腾冲城西南约270公里的布岭山顶，控制芒哈、海黑、芒莫。
铁壁关位于腾冲城西南约270公里的西等练山。虎踞关设在陇川的邦抗山。汉龙关设在瑞丽南部的芒棒山。天马关设在瑞丽、陇川交界三角地内的西邦欠山上，控制勐广、勐密、勐曲等要路。
满清时期，中英勘定滇缅边界时，下四关被划入缅甸。