晋献公佹诸（gui zhu）作为世子时，就已经娶贾姬为妃子，当时没有孩子。
注：【晋献公，姬姓，名佹诸（gui zhu），晋武公之子。公元前677年-公元前651年，在位26年】
又娶了犬戎君主的侄女，称为狐姬，生了儿子名重耳；
娶了小戎允姓的女子，生了儿子名夷吾。
后来当晋献公老爹（晋武公称代）晚年时，老爹晋武公娶了齐国（齐桓公时期）公室女子，史称齐姜。
可是老爹武公太老了，不能与女子交欢了，也就搁置一旁，名义夫妻而已。
齐姜年少，正直青春，美丽动人，晋献公悦而烝之（晋献公很心动，就犯上乱伦与之私通了），私生一个儿子，寄养在姓申的家里，因而取名申生。
以上是晋献公还未即位时的三个儿子。
晋献公即位时，也就是公元前677年，贾妃已经去世了，就立齐姜为夫人。
这时大公子重耳已经二十一岁了，夷吾也比申生年长。但是因为申生是夫人齐姜的儿子，按照“论嫡庶不论长幼”的原则，于是确立公子申生为世子，安排大夫原款当世子的主课老师（太傅），大夫里克为副课老师（少傅），专门教育世子治国安邦的课程。
后来夫人齐姜又生下一个女儿，然后齐姜就死了。
晋献公就娶了贾姬的妹妹，史称贾君，还是没生孩子，所以就把齐姜撇下的女儿让贾君哺育。（这个女儿后来成为秦穆公的夫人，即穆姬）
晋献公十五年，也就是公元前662年，晋国兴兵攻打骊戎，骊戎不敌，认输求和，奉献两个女儿给晋献公，大的称为骊姬，小的称为少姬。
注：【骊戎：姬姓，古戎人的一支。今陕西省临潼县一带。一说在今山西省析城、王屋两山之间。被晋国灭亡。】
骊姬生得貌比息妫，妖媚如妲己，智计千条，诡诈百出。在晋献公面前，小忠小信，贡媚取怜，又时常参与政事，十言九中，所以晋献公非常宠爱。衣食住行，形影不离。
次年，骊姬生下一个儿子，取名奚齐。
又一年，少姬也生下一个儿子，取名卓子。
晋献公已经被骊姬魅惑，又喜得其子，于是就忘却了齐姜的往日恩情。现在心里想的就要确立骊姬为夫人，就让太卜郭偃占卜。
注：【太卜，古代主管卜筮（shi）的官员。太卜的职责是掌阴阳卜筮之法。通过卜筮蓍（shi）龟，帮助君主决定诸疑，观国家之凶吉。】
郭偃献兆，其繇曰：
专之渝，攘公之羭。一薰一莸，十年尚有臭。
注：1.【兆：龟卜乃用火薰龟壳，视其裂纹形状，以卜吉凶。故称裂纹形态为兆。】
2.【繇yao：古代占卜的文辞】
3.【卜辞的意思是，意有所专，内心仍有变化，终于使丑取代了美。一香一臭，香不胜臭。十年之后，秽气也无法消除。意思是指晋献公对齐姜的爱被骊姬所夺，二人良莠不同，以致于带来十年的灾祸。】
晋献公问：“说的是什么意思？”
郭偃说：“渝就是变。如果有所专宠，心就不会静，会变得乱糟糟的，所以说‘专之渝’。攘是夺的意思，羭是美的意思。心变就会分不清美好和丑恶，会以美好为丑恶，以丑恶为美好。所以说‘攘公之羭’。对于草这个东西，香的叫薰，臭的叫莸，香不能掩盖臭的，臭味很久不能消散，所以说‘十年尚有臭’。”太卜占卜结果为不吉。
晋献公不听从太卜的建议。又命令史苏（姓苏的史官）筮卜一下。得《观卦》之六二，爻词曰：
闚（kui）观利女贞。
注：1.【筮卜，shi bu，意思是以蓍草占卜之术。】
2.【龟卜，灼龟甲卜吉凶。依据龟甲兆象的头、身、足的形象来卜事。】
3.【爻词：指说明《易经》六十四卦各爻象的文辞】
4.【闚观利女贞：象辞说，从门缝里向外偷看对守正道的女子有利，但对于君子来说就显得不够体面了。】
献公说：“窥就是偷看，从里向外看。贞就是里面的女人为人端庄典雅，就是说我宠爱的女人品行好，大吉大利呗（居内观外，女子之正，吉孰大焉）？”
太卜郭偃说：“开天辟地以来，先有象，后有数。龟，象也；筮，尊也。龟卜比筮卜灵验（从筮不如从龟）。”
史苏说：“按礼制，不能有两位嫡夫人，嫡夫人如果死了，诸侯不能再娶嫡夫人，这就是所说的‘观’。骊姬是继称夫人，怎么能算正呢？不正，又怎么能吉利呢？以《易经》的说法，也不吉利（礼无二嫡，诸侯不再娶，所谓观也。继称夫人，何以为正？不正，何利之有？以《易》言之，亦未见吉）。”
晋献公说：“如果卜筮真的灵验，那么人们就不要思考决定什么事了，都让鬼神来决定好了（若卜筮有定，尽鬼谋矣）！”
竟不听史苏、卜偃的话。
择日告庙，立骊姬为夫人，少姬封为次妃。
注：【告庙：是指古代天子或诸侯即位、出巡或遇兵戎等重大事件而祭告祖庙。】
史苏私下里告知大夫里克说：“晋国将要灭亡了，怎么办呢？”
里克大惊，问到：“谁是灭亡晋国的人呢？”
史苏说：“就是骊姬嘛。”
里克没明白啥意思，史苏解释说：“当年夏朝桀王征伐施国，施国进献女子妹喜，桀王宠爱妹喜，造成夏朝灭亡；商朝纣王讨伐苏国，苏国进献女子妲己，纣王宠爱妲己，造成商朝灭亡；周幽王讨伐褒城，得到褒姒，宠爱褒姒，西周灭亡。如今主公讨伐骊戎，得到骊姬，又非常宠爱，那不是也要亡国吗（昔夏桀伐有施，有施人以女妹喜归之，桀宠妹喜，遂以亡夏；殷辛伐有苏，有苏氏以女妲己归之，纣宠妲己，遂以亡殷；周幽王伐有褒，有褒人以女褒姒归之，幽王宠褒姒，西周遂亡。今晋伐骊戎而获其女，又加宠焉，不亡得乎）？”
这时太卜郭偃来了，里克把史苏的话跟太卜叙说一遍，太卜说：“晋国只是将要内乱而已，是不会亡国的。当年晋国始祖受封时，曾经占卜过‘尹正诸夏，再造王国’。晋国现在实力强大，还没有亡国的隐患（晋乱而已，亡则未也。昔唐叔之封，卜曰：‘尹正诸夏，再造王国。晋业方大，何亡之患）。”
注：【尹正诸夏：治理好中原地区。尹，治理。诸夏，指周代分封的诸侯国。】
里克问：“那么什么时候会有内乱发生呢？”
太卜郭偃说：“不出十年。”
里克就把太卜的预言记在本子上了（里克识其言于简）。
再说晋献公宠爱骊姬，就打算确立骊姬的儿子奚齐为世子。
一天，对骊姬表明了这个想法，骊姬心中非常高兴，但是却又顾虑申生已经确立为世子了，现在无缘无故地更改，恐怕群臣不服，必然阻力重重，况且重耳、夷吾又与申生关系亲密，三位公子都在身边，如若提议没有通过，必然会引起他们的提防，那不就耽误大事了吗？于是对晋献公说：“更换世子的事，各诸侯都会知道的，已经确立的世子贤明而没有过错，大家必然认为是宠爱他的母亲的缘故。所以，我不同意这件事，如果您非要更换，我宁愿自杀。”
晋献公很感动，以为这是骊姬的真心话，所以就暂时放下这件事，不再考虑了。
晋献公有两个亲信的大夫（献公有嬖幸大夫二人），一个叫梁五、一个叫东关五，这两人还负责为晋献公刺探其他官员的隐私，也就是晋献公的眼线，挟宠弄权，所以人们称他俩为“二五”。
还有一位歌舞艺人（优人）名施，是个美貌的少年男子，聪明伶俐，很有心机，能说会道，晋献公非常喜欢他，也不对他加以防范，因此优施就经常出入后宫，与后宫混的很熟，骊姬就跟他相好，私通了。有了这层关系，骊姬就把自己的心事说给优施，请他帮忙谋划离间三个公子，为儿子奚齐夺得世子之位布个大局。
优施拿着骊姬给予的大量钱财贿赂“二五”，一同谋划计策，优施说：“必须以封地为名，把三位公子派遣到远离都城的边疆去，然后才可以挑拨离间，找机会更换世子。这件事还得请你们二位向晋侯提出建议。”
次日，“二五”向晋献公上奏说：“曲沃是咱晋国的始封之地，先君的宗庙都在那里；浦邑（山西临汾市蒲县）与屈邑（山西临汾市吉县北麦城村）两地，都临近戎狄（外族），是边疆的战略要地。这三个地方，都要有宗室的家人率兵驻守。宗地没有主人驻守，所属民众就没有畏惧之心；边疆没有主人驻守，那么戎狄就有侵夺之意。如果能够派遣世子申生驻守曲沃，重耳、夷吾驻守浦、屈两地，主公您坐镇中央，那么国土就如磐石一样安全了。”
晋献公问：“世子按照礼法不能派往外地呀（世子出外可乎）？”
东关五说：“世子，是君主的副手；曲沃，是晋国的陪都。不派世子去陪都还能派谁去呢（太子，君之贰也，曲沃，国之贰也，非太子其谁居之）？”
晋献公说：“我同意派世子去曲沃镇守了。可是浦邑和屈邑是荒凉的地方，没有城池，如何防守？”
东关五回答说：“没有城池那是荒山野岭，修筑了城池，不就发展为城市了嘛（不城则为荒野，城之即为都邑）。”
二人又齐声赞美说：“在您这一代增加了两座城池，对内可以防止人员外流，对外可以防御敌人，开疆辟土，晋国从此更加壮大了啊！”
晋献公相信了二五的话。
派世子申生驻守曲沃，主持曲沃的军政工作，派太傅杜元随行，协助处理一切事务。
又派重耳驻守浦邑、夷吾驻守屈邑，主持修筑城池、开拓边疆的军政工作。
狐毛随行协助重耳、吕饴甥随行协助夷吾。
又派出赵夙帮助世子维修加固曲沃城池，比以前更加宽大，就重新取名叫新城。
另派士蒍监工修筑浦、屈两处的城池。
士蒍使用茅草和泥巴筑城，草草完事。
有人就说：“这样的城池恐怕不牢固哇。”
士蒍笑着说：“几年之后，这里就是仇敌的所在了，不用那么坚固。”
并赋诗一首：“狐裘尨（meng）茸，一国三公，吾谁适从？”狐裘，尊贵之人的衣服；尨茸，乱貌、乱相。就是说尊贵的人很多，分不出嫡庶长幼了。
世子申生，公子重耳、夷吾都被安排在远离政治中心的都城，只有奚齐、卓子在君主的身边。
骊姬更加献媚取宠，以蛊惑晋献公。
晋献公新整编了军队，扩编成两个军（前文介绍过，周厘王只给晋献公一个军的编制，私自扩军，是违反规定的），自己掌管上军，世子申生掌管下军。
公元前661年，晋献公十六年。
晋献公命令世子申生率领大夫赵夙、毕万攻打耿（姬姓，侯爵，山西河津市东南耿乡城）、藿（姬姓，伯爵，山西霍州一带）、魏（姬姓，魏氏，山西芮城）三国，都被消灭了。然后把耿国的地盘赐给赵夙，把魏国的地盘赐给毕万作为采邑。
注：1.【赵夙，嬴姓，赵氏，名夙，春秋时期晋国赵氏的领袖。赵夙之孙赵衰是晋文公，扶助公子重耳（即后来五霸之一的晋文公）成就霸业。赵衰年老，其子赵盾代任国政，独揽晋国朝政十几年。赵姓成为晋国公卿，宗族由此而显贵，随之繁衍成为一个人口众多的显贵大族。前453年，赵襄子与韩康子、魏桓子三家分晋。】
2.【毕万，姬姓，毕氏，名万，毕公高之后，春秋时期晋国大臣。公元前661年，毕万因随晋献公消灭耿、霍、魏三国有功，晋献公于是将魏地赐封给毕万，并任命他为大夫。毕万死后，毕万子孙以其封地为氏，称魏氏，成为战国七雄之一的魏国先祖。】
世子申生取得了战功。
但是申生的功劳越大，骊姬的嫉妒就越大，而谋害的迫切性就更强烈。
这是公元前661年的事。