晋献公佹（gui）作为世子时，有三个儿子：
重耳，是犬戎君主的侄女狐姬所生；
夷吾，是小戎允姓的女子所生；
申生，是老爹晋武公的小妾齐姜，后来被晋献公悦而烝之的私生子。
注：【悦而烝之：晋献公很心动，就犯上乱伦与之私通了】
晋献公即位时，也就是公元前677年，嫡妻已经去世了，就立齐姜为夫人。
这时大公子重耳已经二十一岁了，夷吾也比申生年长。但是因为申生是夫人齐姜的儿子，按照“论嫡庶不论长幼”的原则，于是确立公子申生为世子。
晋献公五年，也就是公元前672年，晋国兴兵攻打骊戎，骊戎不敌，认输求和，奉献两个女儿给晋献公，大的称为骊姬，小的称为少姬。
注：【骊戎：姬姓，古戎人的一支。今陕西省临潼县一带。一说在今山西省析城、王屋两山之间】
骊姬生下一个儿子，取名奚齐。
少姬也生下一个儿子，取名卓子。
晋献公宠爱骊姬，就打算确立骊姬的儿子奚齐为世子。
公元前666年，晋献公十一年。
晋献公有两个亲信的大夫，一个叫梁五、一个叫东关五，这两人还负责为晋献公刺探其他官员的隐私，也就是晋献公的眼线，挟宠弄权，所以人们称他俩为“二五”。还有一位歌舞艺人（优人）名施，是个美貌的少年男子，聪明伶俐，很有心机，能说会道，晋献公非常喜欢他，也不对他加以防范，因此优施就经常出入后宫，与后宫混的很熟，骊姬就跟他相好，私通了。有了这层关系，骊姬就把自己的心事说给优施，请他帮忙谋划离间三个公子，为儿子奚齐夺得世子之位布个大局。
晋献公听信了二五的话。
派世子申生驻守曲沃、重耳驻守浦邑、夷吾驻守屈邑。
注：1.【曲沃：今山西省闻喜县】
2.【浦邑：今山西临汾市蒲县】
3.【屈邑：今山西临汾市吉县北麦城村】
世子申生，公子重耳、夷吾都被安排在远离政治中心的都城，只有奚齐、卓子在君主的身边。骊姬更加献媚取宠，以蛊惑晋献公。
晋献公新整编了军队，扩编成两个军，自己掌管上军，世子申生掌管下军。
注：【扩编成两个军：周厘王只给晋献公一个军的编制，私自扩军，是违反规定的】
以上回顾一下晋国的政治格局。
却说晋献公内蛊于骊姬，外惑于“二五”，于是对世子申生越来越疏远，而对奚齐却越来越亲近了。只是因为申生小心谨慎，又有带兵打仗的功劳，一时还没有什么理由撤掉他的世子身份。
骊姬召来优施，掏出心里话：“现在要废了世子申生而改立奚齐，你有什么办法？”
优施说：“三位公子现在都在边远的地方，谁还敢为难夫人呢（三公子皆在远鄙，谁敢为夫人难者）？”
骊姬说：“三位公子都已成年，人情世故社会关系各方面都很成熟了，朝堂中也有许多他们一派的人，我没敢轻举妄动（三公子年皆强壮，历事已深，朝中多为之左右，吾未敢动也）。”
优施说：“那么就把他们一个个分别除掉（然则，当以次去之）！”
骊姬问：“那么先对谁下手呢（去之孰先）？”
优施回答：“必须先从申生下手。申生的为人，是仁慈而且孤傲，仁慈就害怕得罪别人，孤傲就害怕受到诽谤。怕得罪他人，就只能得罪自己，怕受人诽谤，就不会忍受、就要愤怒、爆发。但是现在申生看似已经被逐渐疏远，其实主公还是了解他的人品的，诬陷他阴谋造反主公肯定不会相信的。所以，夫人您就在半夜里哭泣，向主公诉说，表面上赞誉世子，而实际上陷害他，这样，说不定就能成功了呢（必先申生。其为人也，慈仁而精洁，精洁则耻于自污；慈仁则惮于贼人。耻于自污，则愤不能忍；惮于贼人，其自贼易也。然世子迹虽见疏，君素知其为人，谤以异谋必不信。夫人必以夜半泣而诉君，若为誉世子者，而因加诬焉，庶几说可售矣）？”
骊姬果然在半夜哭泣，晋献公惊讶地问怎么啦，问了几次都不肯说。
晋献公急了，骊姬才说：“我就是说了，您也未必能信。我是因为不能长久地陪伴在您身边才悲伤哭泣的呀。”
晋献公问：“为什么说这么不吉利的话呢？”
骊姬擦掉眼泪，说：“我听说申生为人，外表仁厚而内心坚韧隐忍（外仁而内忍）。他在曲沃，大肆收买人心，百姓都愿意为他去死，这意思不就是打算有所作为吗？申生常对人说，君主被我所蛊惑，将来必定祸乱国家，现在整个朝堂都听说了，唯独你没听到罢了。不要因为（申生）以平定内乱的愿因（发动战争），而给您召来祸患，所以您为什么不把我杀了，而给申生一个谢罪的解释呢？这样就可以阻止他的阴谋，请不要因为我一个人而给百姓造成战祸呀（妾闻申生为人，外仁而内忍。其在曲沃，甚加惠于民，民乐为之死，其意欲有所用之也。申生每为人言，君惑于妾，必乱国，举朝皆闻之，独君不闻耳！毋乃以靖国之故，而祸及于君，君何不杀妾以谢申生，可塞其谋，勿以一妾乱百姓）。”
晋献公说：“申生对人民都很仁爱，怎么反倒对他的父亲不仁爱了呢（申生仁于民，岂反不仁父乎）？”
骊姬回答说：“我也不相信呢。然而我听外人说，百姓的仁德，跟上层官员的不同，百姓以爱自己的亲人为仁德，而对上层的官员来说，是以有利于国家的才是仁德的。对于国家利益来说，还讲究什么亲情呢（匹夫为仁，与在上不同，匹夫以爱亲为仁，在上者以利国为仁。苟利国者，何亲之有）？”
晋献公说：“他洁身自好，不害怕背负恶名吗（彼好洁，不惧恶名乎）？”
骊姬回答说：“当年周幽王不杀宜臼，流放在申国，申侯召来犬戎，把周幽王杀死在骊山之下，立宜臼为君，就是周平王，为东周的始祖，到了今天，周幽王的恶名昭彰，谁还把不洁的恶名，加在周平王的身上呢？”
晋献公听了这一番话之后，浑身起鸡皮疙瘩，披衣起身而坐，说：“夫人说的有道理，那么怎么办呢？”
骊姬说：“您不妨推说自己老了，把国家交给他。他作了君主，就满足了欲望，他或许可能放你一马，不为难你了。记得当年曲沃（山西省闻喜县）与都城翼（山西翼城县东南）也是亲骨肉、一家人，可是晋武公却没有顾及亲情，把它吞并了，所以才有了统一的晋国。申生的志向也是如此，您还是让位给他吧。”
晋献公说：“不行！我在诸侯面前既勇武又威严。如今我还活着呢，就把国君的位子失去了，还算什么勇武？败在儿子手下，还说什么威严？失去了勇武和威严，谁都能欺负我，那就生不如死了。你不用担心，我自有打算（不可，我有武与威以临诸侯。今当吾身而失国，不可谓武；有子而不胜，不可谓威。失武与威，人能制我，虽生不如死。尔勿忧，吾将图之）。”
骊姬说：“现在赤狄皋落氏，屡次侵犯我国，您为何不让他带兵攻打赤狄呢？这样就可以检验他组织民众的能力了。如果不能取胜，就有理由治罪了；如果胜利了，那就证明他的确得到民心了（若胜，则信得众矣）。他依仗战功，必定心有异谋，以这个理由处理他，民众也会信服。这样，战胜敌人，可以安定边境，又能深入地了解他的能力，这个办法不好吗？”
注：【赤狄皋落氏：春秋时期赤狄的一支。分布于成周西北、晋都绛（绛与翼为一地，今山西曲沃县曲村与翼城县天马之间）东南，即今山西垣曲县一带。与晋国紧邻，威震晋都，有‘狄之渠帅’之称。】
晋献公同意了。
于是传令申生率领曲沃的民众，攻打皋落氏。
少傅里克在朝堂阻谏晋献公说：“世子，是国家副君主，所以君主出行任命世子监国。世子的职责，是照应君主每天的衣食住行，离开身边远些都不可以，何况带兵出战呢（太子，君之贰也，故君行则太子监国。夫朝夕视膳，太子之职，远之犹不可，况可使帅师乎）？”
晋献公说：“他已经多次带兵出征了，都习以为常了，不是个事。”
里克说：“以前都是跟在您身边随行，这次是独立带兵打仗，这可万万使不得呀。”
晋献公仰面而叹说：“我有九个儿子，还没有确定谁当世子呢，你不要多说了。”
里克嘿然而退，将这一情况汇报给狐突（姬姓，狐氏，名突，晋国大夫）。
狐突说：“情况不妙，公子危险了！”
于是给申生写信，建议他不要出战，战胜了就会惹来嫉妒，不如逃亡为好。
申生看到书信，叹道：“君主让我出兵，并不是为我好啊，而是想要试探我的心思，如违抗命令，我的罪就大了，不如战斗而死，还能得到好名声。”
于是率领本部人马，在稷桑（一说为今山西闻喜县）这个地方与皋落氏大战一场，竟然把皋落氏打败了。
申生向晋献公告捷。
这就是史称的“稷桑之战”，发生在公元前660年。
骊姬说：“世子申生果然是民心所向，能调动大众的力量啊！下一步怎么办（世子果能用众矣，奈何）？”
晋献公说：“还没有什么罪名可以借口，看看再说吧。”
狐突预料到晋国将要发生内乱，就借口有病了，闭门不出。