话说晋军追击齐侯，走了四百五十里，到达一个叫袁娄的地方，安营扎寨，准备攻城。齐顷公心里慌乱，召集大臣们询问对策。国佐进谏说：“臣请求用纪侯的甗和玉磬，向晋国行贿，请求与晋国讲和。鲁国和卫国的土地，我们归还给他们。” 顷公说：“如果照你说的做，我的心意已尽了。要是晋国再不答应，那就只有一战了！”
国佐领命，捧着纪甗、玉磬这两件宝物，径直前往晋军营地，先去见韩厥，转达齐侯的意思。韩厥说：“鲁国、卫国因为齐国不断地侵略，所以我国国君怜悯他们才出兵救援，我国国君对齐国并无仇恨。” 国佐回答：“我愿意向我国国君进言，归还侵占鲁国、卫国的土地，怎么样？” 韩厥说：“有中军主帅在，我不敢擅自做主。”
韩厥带着国佐去见郤克，郤克满脸怒气地接待他们，国佐言辞和态度都很恭敬。郤克说：“你们齐国灭亡就在眼前了，还想用花言巧语来拖延我吗？如果真心求和，只需依我两件事！” 国佐问：“请问是哪两件事？” 郤克说：“第一，要萧君同叔的女儿到晋国做人质；第二，必须让齐国境内的田垄全部改成东西走向，万一将来齐国违背盟约，我们杀了人质，讨伐你们国家，战车从西到东，可以长驱直入。” 国佐勃然大怒，说：“元帅错了！萧君的女儿不是别人，是我国国君的母亲，从齐、晋两国地位平等来说，就如同晋君的母亲。哪有国君的母亲去别国做人质的道理？至于田垄的纵横方向，都是顺应地势的自然走向，如果只因为晋国就改变，这和亡国又有什么区别？元帅以此刁难，是不想答应和议了？” 郤克说：“就是不答应你们求和，你能把我怎么样？” 国佐说：“元帅不要太欺负齐国了！齐国虽然狭小，但有兵车千辆。各位大臣的私人武装，也不下几百辆。如今只是偶然一次战败，还没有受到大的损失。元帅如果一定不答应，那就请收拾残兵，和我们在城下决战。一战不胜，还可以再战，再战不胜，还可以三战，如果三战都败了，整个齐国都归晋国所有，又何必用国君的母亲做人质，改变田垄方向呢？我就此告辞！” 说完把甗和磬扔在地上，向郤克作了个揖，昂着头走出了军营。
季孙行父和孙良夫在帐幕后面听到他们的对话，出来对郤克说：“齐国非常恨我们，必定会和我们拼命。战争没有永远胜利的，不如答应他们。” 郤克说：“齐国使者已经走了，怎么办？” 行父说：“可以追回来。” 于是驾着好马快车，追到十里之外，强行拉着国佐，又转回晋营。
郤克让国佐和季孙行父、孙良夫相见，然后说：“我怕承担不起这个责任，得罪我国国君，所以不敢轻易答应。现在鲁、卫两国大夫一起请求，我不能违背，我听从你们的意见！” 国佐说：“元帅既然已经答应我国的请求，希望我们订立盟约作为凭证：齐国承认朝拜晋国，并且归还侵占鲁国、卫国的土地；晋国答应退兵，不侵犯齐国丝毫。双方立下誓书。” 郤克命人取来牺牲的血，一起歃血为盟，然后告别，释放逢丑父让他回到齐国。
齐顷公提拔逢丑父为上卿。晋、鲁、卫、曹四国的军队都返回本国。宋代的儒者评论这次盟约，认为郤克仗着胜利而骄傲，提出的要求不恭敬，导致激怒国佐，虽然达成和议回国，但远远不足以让齐国人信服。
晋军回国后献上伐齐的战利品，景公嘉奖鞍之战的功劳，郤克等人都增加了封地。又组建新的上、中、下三军，任命韩厥为新军元帅，赵括辅佐他；巩朔为新上军元帅，韩穿辅佐他；荀骓为新下军元帅，赵旃辅佐他。他们的爵位都是卿，从此晋国拥有六军，再次兴起称霸诸侯的大业。司寇屠岸贾看到赵氏又兴盛起来，更加忌恨。日夜搜寻赵氏的短处，向景公进谗言。又和栾、郤两家密切交往，作为自己的后援，这件事暂且放下，后面再表。
齐顷公对兵败感到耻辱，悼念死者，慰问伤者，抚恤百姓，治理国政，一心想要报仇。晋国君臣担心齐国入侵，再次失去霸主地位，于是借口齐国恭顺值得嘉奖，让各国把侵占齐国的土地都归还回去，从此诸侯认为晋国没有信义，渐渐离心离德，这是后话。
且说陈夏姬嫁给连尹襄老后，不到一年，襄老出征邲地。夏姬就和襄老的儿子黑要私通，等到襄老战死，黑要贪恋夏姬的美色，不去寻找父亲的尸体，国内百姓对此议论纷纷。夏姬也觉得耻辱，想借迎回尸体的名义，设法回到郑国。申公屈巫于是贿赂夏姬身边的人，让他们传话给夏姬说：“申公非常爱慕您，如果夫人早上回到郑国，申公晚上就来下聘。” 又派人对郑襄公说：“夏姬想回到祖国，您何不去迎接她呢？” 郑襄公果然派使者来迎接夏姬。
楚庄王问各位大夫：“郑国人迎接夏姬是什么意思？” 只有屈巫回答说：“夏姬想收葬襄老的尸体，郑国人负责这件事，认为可以做到，所以让夏姬去迎接。” 庄王说：“尸体在晋国，郑国怎么能得到呢？” 屈巫回答：“荀罃是荀首的爱子，被楚国囚禁，荀首非常挂念他的儿子。如今荀首刚担任中军副帅，和郑国大夫皇戍一向交情深厚，他一定会通过郑皇戍从中斡旋，向楚国求和，用王子和襄老的尸体换回荀罃，郑君因为邲之战，害怕晋国讨伐，也将借此讨好晋国，这是真实情况无疑。”
话还没说完，夏姬入朝向楚王辞行，奏明归郑的原因，说着眼泪像雨一样落下，说：“如果得不到尸体，我发誓不回楚国！” 楚庄王怜悯她，就答应了。
夏姬刚走，屈巫就写信给郑襄公，请求聘娶夏姬为妻，襄公不知道庄王和公子婴齐想娶夏姬的前因，因为屈巫在楚国正受重用，想和他结为姻亲，就接受了聘礼，楚国人没有一个知道这件事的。屈巫又派人到晋国，给荀首送信，教他用两具尸体和楚国交换荀罃，来证实自己的话。荀首给皇戍写信，请他从中说合，庄王想得到自己儿子公子谷臣的尸体，等把荀罃送回晋国后，晋国也把两具尸体交给楚国，楚国人相信屈巫的话是真的，不怀疑有其他原因。
等到晋军讨伐齐国，齐顷公向楚国求救，正好楚国刚有丧事，没有马上发兵，后来听说齐军大败，国佐已经和晋国结盟，楚共王说：“齐国依附晋国，是因为楚国没有救援的缘故，不是齐国的本意，我应当为齐国讨伐卫国、鲁国，来洗刷鞍之战的耻辱，谁能为我向齐侯传达这个意思呢？” 申公屈巫马上回答：“微臣愿意前往！” 共王说：“你这次去要经过郑国，顺便约郑国军队在冬十月十五在卫国边境和齐国会合，就把这个日期告诉齐侯吧！”
屈巫领命回家，借口到新邑收取赋税，先把家属和财物，装了十几辆车陆续出城，自己坐着轻便马车在后面急速赶往郑国，传达楚王出兵的日期。然后和夏姬在馆舍中成亲，二人的快乐可想而知，有诗为证：
佳人原是老妖精，到处偷情旧有名。
采战一双今作配，这回鏖战定输赢。
夏姬在枕边问屈巫：“这件事告诉楚王了吗？” 屈巫把庄王和公子婴齐想娶她的事说了一遍：“下官为了夫人，费了许多心思，今天终于如愿以偿，下官不敢回楚国了，明天和夫人另找个安身之处，白头偕老，不是很好吗？” 夏姬说：“原来是这样。夫君既然不回楚，那出使齐国的使命，怎么交代呢？” 屈巫说：“我不去齐国了。现在能和楚国抗衡的，没有比得上晋国的，我和你到晋国去吧！” 第二天早上，屈巫写了一道表章，交给随从，寄给楚王，然后就和夏姬一起逃奔到晋国。
晋景公正因为在和楚国的战争中失败而感到耻辱，听说屈巫前来，高兴地说：“这是上天把这个人赐给我啊。” 当天就任命屈巫为大夫，赐给他邢地作为采邑。屈巫于是去掉屈姓，以巫为氏，名叫臣，至今人们还称他为申公巫臣，巫臣从此在晋国安居下来。
楚共王接到巫臣的表章，拆开阅读，大致内容是：
承蒙郑君把夏姬许配给我，臣不才，无法推辞。恐怕君王怪罪，暂时在晋国居住。出使齐国的事，请君王另派良臣。死罪，死罪！
共王看了表章后大怒，召公子婴齐、公子侧来看。公子侧说：“楚、晋是世仇，现在巫臣投靠晋国，这是反叛，不能不讨伐！” 公子婴齐又说：“黑要和他母亲私通，也是有罪的，应该一起讨伐！”
共王听从了他们的建议，于是派公子婴齐领兵抄没巫臣的家族，派公子侧领兵捉拿黑要并斩首。两家的家财，都被这两位将领瓜分享用。巫臣听说自己的家族被诛杀，就给这两位将领写信，大致内容是：“你们因为贪婪和谗言侍奉国君，杀害许多无辜的人，我一定要让你们疲于奔命而死！” 婴齐等人把信藏起来，不让楚王知道。
巫臣为晋国出谋划策，请求和吴国通好，于是把车战的方法教给吴国人，留下他的儿子狐庸在吴国担任行人，负责沟通晋、吴两国的消息，使者往来不断。从此吴国势力日益强大，兵力日益强盛，夺取了楚国东方的所有属国。寿梦于是僭越称王。
楚国边境不断受到吴国的侵犯，没有安宁的年份了。后来巫臣去世，狐庸恢复屈姓，留在吴国为官，吴国任命他为相国，把国家政事交给他处理。
冬十月，楚王任命公子婴齐为大将，和郑国军队一起讨伐卫国，破坏了卫国的城郊。接着又移师侵犯鲁国，驻扎在杨桥这个地方。仲孙蔑请求贿赂楚军，于是搜罗国内的能工巧匠和织工、绣女各一百人，献给楚军，请求结盟后楚军才退兵。
晋国也派使者邀请鲁侯一起讨伐郑国，鲁成公又答应了。
周定王二十年，郑襄公坚去世，世子费继位，这就是郑悼公。因为和许国争夺田界，许君向楚国告状，楚共王认为许君有理，派人责备郑国。郑悼公生气，于是背叛楚国，依附晋国。
这一年，郤克因为箭伤没有好好调养，左臂残疾，于是告老辞官，不久就去世了。栾书代替他担任中军元帅。第二年，楚公子婴齐率领军队讨伐郑国，栾书领兵救援。
当时晋景公因为齐、郑两国都已归服，有了骄傲轻敌之心，宠信屠岸贾，游乐打猎、饮酒作乐，又像晋灵公时期那样。赵同、赵括和他们的哥哥赵婴齐不和，就诬陷他有淫乱之事，赵婴齐被迫逃奔到齐国，景公无法制止。
这时梁山无缘无故崩塌，堵塞了河流，河水三天不通，景公让太史占卜，屠岸贾贿赂太史，让他以 “刑罚不当” 为由进言。景公说：“我未曾滥用刑罚，为什么说不当呢？” 屠岸贾上奏说：“所谓刑罚不当，就是该判刑的没判，不该判刑的判了，都是不当，赵盾在桃园杀了灵公，这在史册上有记载。这是不可赦免的罪行，成公没有加以诛杀，还把国家政事交给他，一直延续到现在，逆臣的子孙，布满朝廷，拿什么来惩戒后人呢？而且臣听说赵朔、赵原、赵屏等人，自恃宗族势力强大，将要谋划叛乱，楼婴想劝谏阻止，却被驱逐出奔；栾、郤两家畏惧赵氏的势力，敢怒不敢言。梁山崩塌，是上天想让主公为灵公伸冤，惩处赵氏的罪行！”
景公自从邲之战后，就厌恶赵同、赵括专横，于是被屠岸贾的话迷惑，问韩厥，韩厥回答：“桃园之事，和赵盾有什么关系？况且赵氏自从赵成季以来，世代对晋国有大功，主公怎么能听信小人的话，怀疑功臣的后代呢？”
景公心里还是不踏实，又问栾书、郤锜。这两人事先受了屠岸贾的嘱托，含糊其辞，不肯为赵氏分辨。景公于是相信了屠岸贾的话，认为是真的，就把赵盾的罪行写在木板上，交给屠岸贾说：“你妥善处理，不要惊扰国人！”
韩厥知道屠岸贾的阴谋，夜里到下宫，告诉赵朔，让他先逃走。
赵朔说：“我父亲承受了先君的诛杀之令，于是背负了恶名；现在屠岸贾奉有国君的命令，一定要杀我，我怎么敢逃避？只是我的妻子有身孕，已经快临盆了，如果生的是女孩就不说了，如果有幸生个男孩，还可以延续赵氏的香火。这一点骨血，希望将军设法保全，那我虽死犹生啊！” 韩厥哭着说：“我受赵宣子的知遇之恩，才有今天，恩情如同父子，今天我自愧力量微薄，不能砍下奸臣的头颅。您托付的事，我一定尽力去办。但是奸臣蓄谋已久，一旦发动，玉石俱焚，我有力量也没处使，现在还没行动，为什么不把公主秘密送到宫中，摆脱这场大祸呢？以后公子长大了，或许有报仇的一天！” 赵朔说：“谨遵教诲！” 二人洒泪而别，赵朔私下和庄姬约定：“如果生的是女孩就取名叫文，如果生的是男孩就取名叫武，文人没什么用，武人可以报仇！” 他只把这事告诉了门客程婴，庄姬从后门登上温车，程婴护送，直接进入宫中，投奔她的母亲成夫人去了。夫妻分别的痛苦，自不必说。
等到天亮，屠岸贾亲自率领甲士，包围了下宫，把景公写的罪板，挂在大门上，宣称奉命讨伐逆贼，于是把赵朔、赵同、赵括、赵旃各家的老幼男女，全部杀光。赵旃的儿子赵胜，当时在邯郸，才幸免于难。后来听说发生变故，逃奔到宋国。当时被杀得尸横厅堂门户，鲜血浸透了庭院台阶。清点人数时，单单不见庄姬，屠岸贾说：“公主不要紧，但听说她怀孕快生产了，万一生个男孩，留下逆种，必定会后患无穷！” 有人报告说：“半夜有辆温车进宫了。” 屠岸贾说：“这一定是庄姬。” 立刻进宫向晋侯奏报：“逆臣一家，都已经杀光了，只有公主逃进宫中，请求主公裁决！” 景公说：“我的姑姑是母夫人所喜爱的，不要追究了。” 屠岸贾又奏道：“公主怀孕快生产了，万一生个男孩，留下逆种，等他长大后，必然会报仇，又会出现桃园之事那样的变故，主公不能不考虑啊！” 景公说：“如果生的是男孩就除掉他。”
屠岸贾于是日夜派人探听庄姬生产的消息，几天后，庄姬果然生下一个男孩，成夫人吩咐宫中假说生的是女孩，屠岸贾不信，想派家中的乳母进宫查验，庄姬心慌，和母亲成夫人商量，假说所生的女孩已经死了。当时景公沉迷于淫乐，国家政事都交给屠岸贾，任他胡作非为，屠岸贾也怀疑生的不是女孩，而且没死，于是亲自率领女仆在宫中到处搜寻，庄姬把孤儿放在裤子里，对天祈祷说：“上天如果要灭绝赵氏宗族，孩子就啼哭；如果赵氏还有一线生机，孩子就不要出声。”
等到女仆把庄姬带出，搜查宫殿一无所获，裤子里也没有听到啼哭的声音，屠岸贾当时虽然出宫了，但心中还是充满疑虑，有人说：“孤儿已经被送出宫门了。” 屠岸贾于是在宫门悬赏：“有人告发孤儿的真实下落，赏给他千金！知情不报的，和窝藏反贼一样，全家处斩。” 又吩咐宫门守卫严格盘查出入人员。
却说赵盾有两个心腹门客，一个是公孙杵臼，一个是程婴，先前听说屠岸贾包围了下宫，公孙杵臼约程婴一起赴难，程婴说：“他假托国君的命令，宣称讨伐逆贼，我们和他们一起死，对赵氏有什么好处呢？” 杵臼说：“明知没有好处，但恩主有难，不敢逃避死亡。” 程婴说：“庄姬有身孕，如果是男孩，我和你一起侍奉他。如果不幸是女孩，到那时再死也不晚。” 等听说庄姬生的是女孩，杵臼哭泣道：“上天难道真要让赵氏灭绝吗？” 程婴说：“还不能确定，我去探察一下。” 于是他重金贿赂宫女，让宫女与庄姬互通消息，庄姬知道程婴忠义，秘密写了一个 “武” 字递出，程婴暗自高兴，心想：“公主果然生的是男孩！”
等到屠岸贾在宫中搜寻不到孤儿，程婴对杵臼说：“赵氏孤儿在宫中，搜寻不到，这是上天保佑！但这只能瞒过一时，以后万一事情泄露，屠贼又会来搜查，必须想个计策，把孤儿偷出宫门，藏到远方，才能确保安全。”
杵臼沉思了半天，问程婴：“拥立孤儿和赴死，哪件事更难？” 程婴说：“赴死容易，拥立孤儿难啊。” 杵臼说：“那你承担困难的事，我承担容易的事，怎么样？” 程婴问：“你有什么计策？” 杵臼说：“如果能找到别人的婴儿冒充赵氏孤儿，我抱着他到首阳山中，你就去告发，说孤儿藏在那里，屠贼得到假孤儿，真孤儿就可以免难了！” 程婴说：“婴儿容易找到，但必须把真孤儿从宫中偷出来，才能保全。” 杵臼说：“诸位将领中只有韩厥受赵氏恩情最深，可以把偷孤之事托付给他。” 程婴说：“我刚生了一个儿子，和孤儿出生日期相近，可以代替他，但是你有藏匿孤儿之罪，必定会和婴儿一起被杀，你先我而死，我于心何忍？” 说着不停地流泪，杵臼生气地说：“这是大事，也是好事，你为什么要哭呢？” 程婴于是收住眼泪离开。
半夜，程婴抱着自己的儿子交给杵臼，然后去见韩厥，先把 “武” 字给韩厥看，然后说了杵臼的计划。韩厥说：“庄姬正在生病，让我求医，你如果能哄骗屠贼亲自前往首阳山，我自有救出孤儿的办法。”
程婴于是在众人面前扬言：“屠司寇不是想得到赵氏孤儿吗？为什么在宫中搜寻呢？” 屠岸贾的门客听到这话，问他：“你知道赵氏孤儿在哪里吗？” 程婴说：“如果真给我千金，我就告诉你。” 门客带他去见岸贾，岸贾问他姓名，他回答：“我是程氏，名婴，和公孙杵臼一起侍奉赵氏，公主生下孤儿后，马上派妇人抱出宫门，托付我们两人藏匿，我担心日后事情暴露，有人告发，他得到千金赏赐，我却全家被杀，所以来告发。” 岸贾问：“孤儿在哪里？” 程婴说：“请屏退左右，我才敢说。” 岸贾马上命左右退下，程婴告诉他：“在首阳山深处，赶快去还能抓到，不久他就要逃到秦国了，不过必须大夫您亲自去，其他人大多和赵氏有交情，不要轻易托付。” 岸贾说：“你只要跟我一起去，事情属实就重重赏你，要是有假，你就死罪。” 程婴说：“我也是从山里来这儿的，饿极了，希望能赏我一顿饭。” 岸贾给他酒食，程婴吃完，又催促岸贾赶快出发，岸贾亲自率领家兵三千，让程婴在前面带路，直奔首阳山，迂回走了几里路，道路非常偏僻，看见溪边有几间茅草屋，柴门紧闭，程婴指着说：“这就是杵臼和孤儿所在的地方。” 程婴先敲门，杵臼出来迎接，看到众多甲士，装作惊慌失措要逃跑的样子，程婴喝道：“你别跑，司寇已经知道孤儿在这里，亲自来取，快交出来！” 话没说完，甲士就把杵臼绑起来见岸贾，岸贾问：“孤儿在哪里？” 杵臼抵赖说：“没有。” 岸贾命人搜查屋子，看见一个房间锁得很牢固，甲士打开锁，进入房间，房间很暗，隐约看到竹床上有个小儿受惊啼哭的声音，抱出来一看，锦缎襁褓，就像富贵人家的孩子，杵臼一看到，就想上前抢夺，被绑着无法靠近，于是大骂：“程婴，你这个小人！当初下宫之难，我约你一起死，你说：‘公主有孕，如果我们死了，谁来保护孤儿？’现在公主把孤儿托付给我们二人，藏在这山里，你和我一起谋划做事，却又贪图千金赏赐，私下告发，我死不足惜，可怎么报答赵宣孟的恩情呢？” 不停地骂程婴是小人，程婴满脸羞愧，对岸贾说：“为什么不杀了他？” 岸贾下令：“把公孙杵臼斩首！” 自己拿起孤儿扔在地上，孤儿一声啼哭，就被摔成了肉饼。真是悲哀啊！有位老者作诗道：
一线宫中赵氏危，宁将血胤代孤儿。
屠奸纵有弥天网，谁料公孙已售欺？
屠岸贾起身前往首阳山捉拿孤儿的消息，城中到处都传开了，有人为屠家高兴，也有人为赵家叹息，宫门的盘查也就松懈了。韩厥让心腹门客装作民间医生，进宫看病，把程婴传来的 “武” 字，贴在药囊上，庄姬看到，就明白了他的意思，诊断完脉象，说了几句产前产后的套话，庄姬见身边的宫女都是心腹，就把孤儿裹好放在药囊里，孩子啼哭起来，庄姬手抚药囊祈祷：“赵武，赵武，我赵家一门百口的冤仇，都在你这小小的身躯上，出宫的时候，千万不要啼哭！” 祈祷完毕，孤儿的啼哭声顿时停止。走出宫门时，也没有人盘查，韩厥得到孤儿，如获至宝，把他藏在密室里，让乳母喂养，即使是家人也没有知道这件事的。
屠岸贾回府后，要赏给程婴千金，程婴推辞不愿接受，岸贾说：“你本来就是为了得到赏赐才告发的，为什么又推辞呢？” 程婴说：“小人做赵氏门客已经很久了，现在杀了孤儿来保全自己，已经是不义之举，怎么还敢贪图重金呢？如果念在小人有一点微薄功劳，希望用这笔钱收葬赵氏一门的尸体，也算是略微表达一下我作为赵氏门客的一点心意！” 岸贾非常高兴地说：“你真是个讲信义的人啊！赵氏的遗体，任你收取，不加禁止。就用这笔钱作为你安葬的费用。” 程婴于是拜谢接受。他把各家的骸骨全部收集起来，用棺木装殓，分别埋葬在赵盾墓旁。事情办完后，程婴又去感谢岸贾。岸贾想留他任用，程婴流着泪说：“小人一时贪生怕死，做了这种不义之事，没脸再见晋国人，从此要到远方谋生了。” 程婴告别岸贾后，去见韩厥。韩厥把乳母和孤儿交给程婴，程婴当作自己的儿子抚养，带着他偷偷潜入盂山藏起来，后人因此把这座山叫做藏山，就是因为藏孤而得名！
过了三年，晋景公在新田游玩，看到这里土地肥沃，水源甘甜，于是把国都迁到这里，称为新绛，把原来的国都称为故绛。百官前来朝贺，景公在内宫设宴，款待群臣，太阳偏西后，侍从正要准备点蜡烛，忽然一阵怪风刮进堂中，寒气逼人，在座的人都惊恐颤抖。
不一会儿，风停了，景公独自看见一个头发蓬乱的大鬼，身高一丈多，头发垂到地上，从门外走进来，挥舞着手臂大骂：“天啊！我的子孙有什么罪过，你要杀他们？我已经向上帝申诉了，来取你的性命！” 说完，拿着铜锤来打景公。景公大叫：“群臣救我！” 拔出佩剑想砍鬼，却误砍到自己的手指，群臣不知道怎么回事，慌忙来抢剑。景公口吐鲜血，昏倒在地，不省人事。不知他性命如何？且看下回分解。